三国时，孙、曹对峙于赤壁。孙、刘联合抗曹，刘备派诸葛亮到吴营出谋策划，曹令蒋干过江劝说周瑜投降，周瑜施计借蒋干之手盗去假书信，使曹爱骗，杀死自己的水军将领。东吴缺箭，诸葛亮草船借箭，周瑜施苦肉计，遣黄盖诈降曹操，庞统又献连环计，使曹将战船边在一起，以利同瑜火攻。万事具备，只欠东风。时值隆冬，东风少见，诸葛亮知天文，观天象，自言能借来东风，周瑜嫉妒诸葛亮的才能，派部将丁、徐二将军于风起时，追至南屏山杀之。诸葛亮早有准备，赵云接诸葛亮返回夏口。曹操战船被烧，兵将四下逃散。诸葛亮派六将分各路追杀曹兵。关羽请令于华容道捉曹，曹十八骑残兵败将至华容道，哀求关羽念在昔日之情放之，关羽心动，放曹操逃走。